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农机行业处于调整期_机械设备_市场分析_机电之家资讯网,中国农机工业协会会长陈志分析农机行业未来发展
2019-12-29 13:16

记者从中国农机工业协会获得的统计数据显示,2015年我国2319家规模以上农机企业主营业务收入4284亿元,尽管仍比上一年增长7.39%,但增速创近十年新低,行业投资强度也在减弱。不过,从全国机械行业总体看,7.39%的增幅高于机械行业3.32%增幅,也高于汽车4.74%的增长和机床工具3.25%的增长,同期工程机械主营业务收入更是下降了8.08%,内燃机行业也下降了3.31%。农机工业依然是运行较好的一个行业。

2015年1—12月全国2319家农机规模以上企业主营业务收入4283.68亿元,比上一年增长了7.39%。行业主营业务收入与2012年增长17.84%、2013年增长16.31%、2014年增长8.55%相比下滑明显。2015年不仅增速收窄,创近十年新低,行业投资强度也在减弱。1—12月农机行业完成固定资产投资1532.85亿元,同比仅增长13.36%。在压缩过剩产能和产业结构调整时期,行业建设投资增幅逐年降低,行业投资变得更加理性和谨慎,重在核心制造竞争能力的提升。

2016年农机工业数据发布,2016年农机工业增加值增速7.7%,比上年下降0.7%,增速下滑明显。2016年全国规模以上农机企业主营业务总收入4516.39亿元,比上年同期增长了5.8%,比全国机械行业收入增速低1.64个百分点。规模以上农机企业实现利润总额255.24亿元,比上年增加了3.51亿元,增幅仅为1.39%,比全国机械行业利润增速低4.15个百分点。农机工业2016年收入和利润增速均呈现乏力态势,达到了十年来的谷底。 主要观点 1.2016农机工业总结:拖拉机、收获机处于调整期,新产品成为新增长极。 拖拉机方面,据国家统计局统计,总体上,全年生产大型拖拉机62979台,下降18.92%;生产中拖566914台,下降6.59%;生产小拖1355299台,下降2.85%。据中国农机工业协会统计,行业骨干企业拖拉机产量折合标准台下降9.0%。其中小四轮拖拉机产量下降15.58%;手扶拖拉机产量下降16.55%;大中拖产量下降7.25%。拖拉机产量下降的同时,马力段进一步上升,增长最快的依然是大马力拖拉机,2016年150马力大型拖拉机增速最快,为农业生产方式转变提供强有力的支持。 收获机方面,总体上,玉米收获机生产95033台,下降24.17%;饲料收获机械产量增长5.02%。据中国农机工业协会统计,行业骨干企业自走轮式谷物收获机生产4.6万台,比上年减少了11.12%。2016年7公斤喂入量的横轴流谷物收获机一枝独秀,增速超过300%。一是轮式谷物收获机产业集中度非常高,集中在5家企业,他们产品结构的调整成效大;二是7公斤的小麦机产品升级工作扎实,投入市场就受到用户的欢迎,迅速成为麦收的主力机型。玉米联合收获机2016年呈现断崖式的下跌。2016年骨干企业生产玉米机4.1万台,下降了43.54%,销售玉米联合收获机5.9万台,同比下降了13.78%。背负式玉米收获机基本退出市场。水田机械产量有比较明显的增长。2016年骨干企业生产履带式水稻收获机10.56万台,增长29.58%。适应南方丘陵山区的小型水稻收获机出现比较快的增长。由于水稻秸秆处理的需求和用户的变化,2016年半喂入式水稻收获机也有明显的增长,产量同比增加了79.83%。水稻插秧机生产6万台,比上一年增长了11%。 2016年新产品对稳定增长发挥了积极的作用。粮食烘干机生产1.4万台,增长超过30%;压捆机产值增长11.60%;青贮饲料收获机等增长也比较快;零部件产量增长6.26%;农副食品加工机械产量增长11.98%。2016年农机工业出口交货值293.32亿元,与上一年度持平。行业骨干企业全年出口大中型拖拉机18928多台,同比下滑了12.54%,其中出口拖拉机最多的企业是雷沃重工。 2.企业投资更多专注于设备升级、制造能力提升,政策资金扶持培育重点产品市场。 2016年农机企业投资继续下滑,一方面反映出行业处于下行低速发展阶段,一方面也反映出企业的投资更加谨慎,将资金更多的用于设备升级、制造能力提升。行业全年完成固定资产投资1570.19亿元,同比增长仅有2.44%,大大低于前几年。但国家预算资金投9.77亿元,同比增长了51.37%,政府对农机工业的资金支持持续增长。2016年国家发改委对动力换挡拖拉机、采棉机、高含水率玉米籽粒收获机等项目给予了比较大的支持。 3.投资建议:建议关注调整期龙头加速整合的机会 农机行业在经历了2004-2014年黄金十年后,近两年迎来结构调整期,一方面,行业将集中度将逐渐提高,大型的高端农机企业将在行业整合中逐渐胜出;另一方面,随着政策及补贴引导下,农机产品结构的调整,储备的新产品覆盖了政策重点补贴粮油棉糖等关键环节农机名目的企业将率先受益。给予农机行业中性评级,建议关注调整期龙头加速整合的机会,建议关注吉峰农机、中联重科、一拖股份。

新转折

但是从全国机械行业总体看,2015年农机工业依然是运行较好的一个行业。首先农机工业主营业务收入7.39%的增幅高于机械行业3.32%的增幅,也高于汽车4.74%和机床工具3.25%的增幅,同期工程机械主营业务收入更是下降了8.08%,内燃机行业也下降了3.31%的。

农机行业主营业务收入与2012年增长17.84%、2013年增长16.31%、2014年增长8.55%相比下滑明显。2015年不仅增速收窄,创近十年新低,行业投资强度也在减弱。

其次,农机行业利润增幅比全国机械行业利润增幅高6个百分点。2015年1—12月规模以上农机企业利润总收入251.93亿元,比上年增长了8.88%,利润增幅高于收入增幅1.5个百分点,同期全国机械行业利润增幅为2.46%。表明农机工业近三年推进的产业升级措施取得了明显效果。

中国农机工业协会会长陈志分析,2015年1-12月农机行业完成固定资产投资1532.85亿元,同比仅增长13.36%,在压缩过剩产能和产业结构调整时期行业建设投资增幅逐年降低,行业的投资变得更加理性和谨慎,重在核心制造竞争能力的提升。

2015年农机工业依然是投资者非常关注和青睐的行业。一是国家财政对农机企业固定资产投资的支持力度明显增大,当年国家预算资金投资同比增加了115.27%;二是外商直接投资额农机行业增长93.56%,全机械行业下降了16.68%。在整个经济增长连续下滑的大环境下,外资对中国农机工业和农业生产依然有很强的信心和乐观预测,2015年美国爱科公司和日本久保田公司等外资企业在中国投资都有比较大的增长。

尽管增速创十年新低,但农机工业增速仍高于多数机械子行业,行业利润增幅也比全国机械行业利润增幅高6个百分点。

农机工业12个子行业中的10个子行业主营业务收入保持了适度和稳步的增长,只有2个子行业增幅下降。其中,农副食品加工设备主营业务收入增长13.57%,零部件增长7.26%,拖拉机增长5.63%。受国内奶业不景气的影响,前几年一直高速增长的饲料机械和畜牧机械增速放缓,分别增长了5.63%和4.18%。饲料机械总产量下降了12.34%。

2015年规模以上农机企业实现利润总收入251.93亿元,比上年增长了8.88%,利润增幅高于收入增幅1.5个百分点,远高于整个机械行业,农机工业近三年所推进的产业升级取得了明显的效果。

2015年180家拖拉机企业总产量208.7万台,其中100马力以上大型拖拉机7.7万台,同比增长了33.01%;中拖生产61万台,同比增长了7.56%;小拖生产140万台,同比下降了15.29%。拖拉机骨干企业的产量同比增长了0.23%,销售收入增长了5.43%,利润增长14.07%。其中手扶拖拉机产量下降了48.54%,小四轮拖拉机下降5.93%,大中型拖拉机产量增长了1.79%。

从投资看,2015年农机工业依然是投资者非常关注和青睐的行业。

据中国农机工业协会企业管理委员会统计,收割机骨干企业累计生产谷物联合收割机20.88万台。其中,自走轮式谷物收获机5.5万台,玉米联合收获机6.7万台,履带式水稻收获机7.9万台,半喂入水稻收割机2500台。

国家财政对农机企业固定资产投资的支持力度明显增大,当年国家预算资金投资同比增加了115.27%;2015年外商直接投资额农机行业增长93.56%,整个机械行业下降了16.68%。

2015年是农机工业进入新常态的第一年,经济指标、结构调整、企业经营等总体都有不俗的表现。尽管国家经济下滑对农机工业也有不利影响,比如用户购买能力下降等,但是国家粮食安全政策的保障、农业部主要农作物生产全程机械化推进行动等重要措施,为农机工业的稳定发展提供了好的环境和机遇。农机市场刚性需求依然存在,供应不足是主要矛盾,农业生产一些薄弱环节需要的农业机械还没有得到有效供给;土地流转的加快,农机租赁的便捷,土地承包权和经营权抵押等政策措施提升市场购买能力。

在经济增长乏力的宏观环境下,外资对中国农机工业和农业生产依然有很强的信心,2015年美国爱科公司和日本久保田公司等外资企业在中国投资都有比较大的增长。

2015年农机工业也有跌宕和起伏,比如一季度企业还没有从上一年度增速大幅度下滑的压力中解脱出来,大中拖拉机市场就迅速反弹,3月份起骨干企业就加班生产拖拉机;企业一直看好的玉米机市场,下半年突然逆转出现下滑,很多企业猝不及防,纷纷调整产能,有企业玉米机的产能下调了25%—50%;由于准备不足,从8月份开始柴油机国三排放升级给行业带来的压力凸显,成为农机企业关注的焦点。

农机工业12个子行业中的10个子行业主营业务收入保持了适度和稳步的增长,只有2个子行业增幅下降。农副食品加工设备主营业务收入增长13.57%,零部件增长7.26%,拖拉机增长5.63%。受国内奶业不景气的影响,前几年一直高速增长的饲料机械和畜牧机械增速放缓,分别增长了5.63%和4.18%。饲料机械总产量下降了12.34%。

德国机械设备制造业联合会预计2015年全球农机工业总产值约910亿欧元,同比下滑10%左右,拖拉机、收获机械等主要农机产品市场疲软。全球农机工业下滑的主要原因是世界经济萎缩,投资者心理脆弱,由于经济不景气,原油价格持续下降,影响玉米等粮食价格大幅下滑,影响农民购买力。相比而言,中国农机工业在全球竞争中表现优异。

新发展

横向对比来看,中国农机工业在全球竞争中也表现不俗。德国机械协会预计2015年全球农机工业总产值约910亿欧元,同比下滑10%左右,拖拉机、收获机械等主要农机产品市场疲软。全球农机工业下滑的主要原因是世界经济萎缩,投资者心理脆弱,由于经济不景气,原油价格持续下降,影响玉米等粮食价格大幅下滑,影响农民购买力。

而中国农机工业的产销量则表现强劲。分产品看,2015年180家拖拉机企业总产量208.7万台,其中100马力以上大型拖拉机7.7万台同比增长了33.01%,中拖生产61万台同比增长了7.56%。小拖生产140万台同比下降了15.29%。拖拉机骨干企业的产量同比增长了0.23%,销售收入增长了5.43%,利润增长14.07%。其中手扶拖拉机产量下降了48.54%;小四轮拖拉机下降5.93%;大中型拖拉机产量增长了1.79%。

据中国农机工业协会企业管理委员会统计,收割机骨干企业累计生产谷物联合收割机20.88万台。其中,自走轮式谷物收获机5.5万台;玉米联合收获机6.7万台;履带式水稻收获机7.9万台;半喂入水稻收割机2500台。

尽管如此,2015年农机工业也有跌宕和起伏,比如一季度企业还没有从上一年度增速大幅度下滑的压力中解脱出来,大中拖拉机市场就迅速反弹,3月份起骨干企业就开始加班生产拖拉机;而企业一直看好的玉米机市场,下半年却突然逆转出现下滑,很多企业猝不及防,纷纷调整产能,有企业玉米机的产能下调了25%~50%;由于准备不足,从8月份开始柴油机国三排放升级给行业带来的压力凸显,成为农机企业关注的焦点。

陈志指出,2015年是农机工业进入新常态的第一年,经济指标、结构调整、企业经营等总体都有不俗的表现。尽管国家经济下滑对农机工业也有不利影响,比如用户购买能力下降等,但是国家粮食安全政策的保障、农业部农业生产全程机械化推行等重要措施,为农机工业的稳定发展提供了好的环境和机遇。

此外,农机市场刚性需求依然存在,供应不足是主要矛盾,农业生产一些薄弱环节需要的农业机械还没有得到有效供给;土地流转的加快,农机租赁的便捷,土地承包权和经营权抵押等政策措施提升市场购买能力。

在中国农机工业新黄金十年的发展机遇期,本土品牌只有加大技术创新力度,加快开发适销对路的产品,不断提高产品质量才能在市场竞争中立足。当前,几乎所有的外资品牌已经完成在中国的布局,有望在新十年中集体爆发,本土品牌面临的竞争压力前所未有。(